2022 : Un début d’année difficile puis des performances talonnant celles de 2019
En 2022, les 1er et 2èmes trimestres enregistrent une forte croissance du nombre de nuitées hôtelières par rapport à 2021 (respectivement + 20 millions et + 34 millions). Toutefois, le nombre de nuitées enregistrées sur les deux premiers trimestres 2022 (près de 91 millions), demeure inférieur de 9% par rapport au volume enregistré sur la même période en 2019.
Il est toutefois important de noter qu au 2ème trimestre la fréquentation de la clientèle domestique dépasse son niveau d’avant crise de 2,5% (+ 900 000 nuitées) mais cela ne suffit pas à compenser la moindre présence de clientèle étrangère (-13,3% par rapport à 2019).
La baisse des nuitées hôtelières se concentre dans les espaces urbains, notamment en Ile-de-France (45% de baisse des nuitées par rapport à 2019 au 2ème trimestre 2022), malgré un retour partiel de la clientèle affaires et en raison du recul de la clientèle internationale que la clientèle domestique ne suffit pas à compenser.
Saison estivale 2022 : des performances au-dessus de celles de 2019 sur certains territoires, des niveaux de marges d’avant crise
La saison estivale 2022 semble renouer avec des perspectives de réservation dynamiques, retrouvant, voire dépassant, les niveaux enregistrés avant la crise sanitaire.
A la fin août 2022, le retour des arrivées de visiteurs étrangers, cumulé à une fréquentation domestique toujours importante, ont contribué à des niveaux de saturation pour certaines destinations. En effet, en juillet et août, le RevPAR a connu une croissance de de 22% par rapport à 2019 en France et de plus de 30% en Ile-de-France et en PACA. La fréquentation a ainsi retrouvé ses niveaux « pré-pandémie ». Les taux d’occupation hôteliers ont augmenté de 14 points par rapport à l’été 2021. Toujours à fin août 2022, les hôteliers ont bénéficié d’une dynamique d’activité, notamment au travers de la hausse des prix, qui leur a permis de retrouver des niveaux de marges opérationnelles d’avant crise. Le maintien des niveaux de rentabilité doit aujourd’hui s’appréhender dans un contexte de hausse des charges et coûts de financement.
Dans un contexte inflationniste particulièrement fort, nous pouvons nous interroger sur la capacité du secteur à continuer de répercuter ces hausses courant 2023.
Les perspectives pour l’année 2022 sont donc extrêmement encourageantes, avec une hausse des capitaux investis au 1er trimestre 2022 de 11% par rapport au T1 2021, soutenue par la reprise d’activité depuis le 2ème semestre 2021. Les valeurs ont tendance à se maintenir et le nombre d’actifs mis sur le marché augmente.
Si la dynamique actuelle permet d’envisager un retour en 2022 aux volumes échangés de 2019, les problématiques de financement hôteliers s’alourdissent avec la hausse des taux d’intérêt, les échéances de remboursement des prêts garantis par l’Etat ainsi qu’un contexte économique et géopolitique toujours incertain (pénurie de salariés, inflation, guerre en Ukraine, enjeux climatiques).
Quelles prévisions pour l’année 2023 ?
Afin que le nombre de nuitées total rattrape celui d’avant crise voire le dépasse, la différence se fera sur l’attrait des voyageurs étrangers (vacances ou affaires) pour l’hexagone. Dans un contexte inflationniste, la question est de savoir si la montée des prix ne sera pas un frein à la venue des touristes étrangers et des voyageurs d’affaires. La société de gestion de voyages CWT et la Global Business Travel Association annoncent une augmentation du prix des voyages pour la fin 2022 et tout au long de l’année 2023.
Des facteurs tels que la hausse des prix du carburant, les pénuries de personnel et l’inflation sont susceptibles d’être les principaux moteurs de la hausse des prix au cours des 18 prochains mois, selon les prévisions mondiales sur les voyages d’affaires 2023. CWT prévoit que les tarifs aériens augmenteront en moyenne d’environ 48,5 % en 2022, suivis d’une augmentation de 8,5 % l’année prochaine. Les tarifs hôteliers devraient augmenter de 18,5 % cette année, puis de 8,2 % en 2023.
Le PDG de CWT, Patrick Andersen, a déclaré dans un communiqué que la demande de voyages d’affaires était « de retour en force » dans le monde entier et a souligné que ces prix prévus étaient principalement « au même niveau » qu’en 2019.
Source : “L’Industrie Hôtelière Française”, l’étude annuelle de KPMG France, analyse les ratios d’exploitation et de gestion 2021 de plus de 40% du parc hôtelier homologué français (soit près de 2 900 hôtels pour près de 230 000 chambres)
